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Taryn di la Rovissi and Rutger Shaw: Two hard-luck mercenaries looking to make a clean break from the flagging war in occupied Llael... With the forces of Khador massing for another surge south into Cygnar and the Thornwood Forest, Taryn and Rutger are forced to take a dangerous escape route before borders close for good. Amid the last refugees fleeing the advance, the duo is caught up in an assignment that will prove to be either their salvation or their undoing.

Another village has been found in ruin, with only the massive prints of a monstrous creature left to identify the culprit. The Honengyo has turned upon the people of the Hoshin clan, and only death and destruction will sate its appetite. Left with little choice, Lord Torogawa calls upon the infamous wandering samurai, Shintaro Oba, to deal with the beast. But can he and his demon-killing sword, Koumakiri, prevail against something as old as the very mountains themselves? And what of his own personal quest for vengeance?

Ulfenkarn ist eine Stadt der Albträume. Ihre Vampirherrscher frönen in den schattigen Gassen ihrer Blutlust und verwandeln die ehemals stolze Metropole in ein Schlachthaus. Die sterblichen Bewohner leiden bereits lange unter der Tyrannei von Radukar dem Wolf und seinem Dürstenden Hofstaat, doch nun versetzt sie eine Reihe grausamer Morde in noch größere Angst. Um diesen Angriffen auf den Grund zu gehen, findet sich eine ungewöhnliche Heldengruppe zusammen: ein Vampirjäger aus Carstinia, ein Freiheitskämpfer aus den Elendsvierteln, ein skrupelloser Zauberer und eine Soldatin, welche gleichzeitig die letzte Überlebende ihres Adelsgeschlechts ist.