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Im vornehmen Berliner Stadtteil Westend kommt es zu einer Mordserie. Bei den Opfern handelt es sich um namhafte Künstler, die erwürgt aufgefunden werden. Walter Piefke ermittelt verdeckt im Westend und trifft dabei auf eine illustre Künstlerrunde. Schon bald verfolgt er eine vielversprechende Spur.

Holmes, Watson und Alice werden von dem Grafen gebeten mit ihm zu dinieren und darüber hinaus eingeladen, auf Schloss Bran zu nächtigen und die Ermittlungen morgen fortzusetzen. Während Watson in dem Schlossherren einen blutrünstigen Vampir vermutet, versteht Alice sich mit ihm ausgezeichnet und setzt mit dem Grafen den Abend in stiller Zweisamkeit fort. Als die Drei am nächsten Morgen zum Frühstück erscheinen, ist der Graf jedoch nicht anwesend spurlos verschwunden.

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas“ Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Hochachtungsvoll, Alexandru Serban -Bürgermeister von Bran / Siebenbürgen“ Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen.

In einem japanischen Schwertkampf-Dojo wird die enthauptete Leiche eines Mannes gefunden. Sein Kopf ist verschwunden. Die Ermittlungen führen Dr. Russel Owen und sein Team bis in New Yorks "Little Tokyo". Die Liste der Verdächtigen ist lang, doch als schließlich der fehlende Kopf auftaucht, erscheint der Fall in einem neuen Licht.

Pfarrer Townsend war tot. Die gefesselten Beine des Geistlichen hingen schlaff aus dem Backofen, während sein Oberkörper noch in dem immer noch glühend heißen Ofen steckte. Einziger Hinweis, ein Märchenbuch, dessen aufgeschlagene Seiten das Märchen von Hänsel und Gretel preisgab. Inspektor Wolfford konnte sich darauf keinen Reim machen und zog den Meisterdetektiv zu Rate. Zu diesem Zeitpunkt wussten Holmes und Watson allerdings noch nicht, dass dieses Buch leider nicht das Letzte gewesen sein sollte, das sie auf die Spur des Mörders bringen würde.

Dies ist der vierte Band von den neuen Abenteuer des Sherlock Holmes: Über Jahre hinweg begleitete Dr. John H. Watson seinen Freund und Kompagnon Sherlock Holmes bei der Aufklärung einer Vielzahl von Verbrechen und Geheimnissen. Beginnend mit den 1880er Jahren und in das 20. Jahrhundert hineinragend, stellte Holmes seinen Status als brillantester und erfolgreichster Detektiv der Welt immer wieder unter Beweis. Davon zeugen die schriftlichen Notizen Watsons, die dieser gewissenhaft angelegt hat, und in denen von den Abenteuern von Sherlock Holmes erzählt wird.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Inspektor Lestrade zu einem Fall am Court Theatre hinzugezogen: Ein prominenter Schauspieler der Londoner Shakespeare-Gesellschaft wurde nach einer Probe leblos auf der Bühne gefunden.

Im kleinen Dorf Loch Nevis geschehen grausame Morde. Die Dorfbewohner munkeln, dass die Taten von einem Monster verübt würden, einem Werwolf. Der ortsansässige Sergeant Ramsley glaubt nicht daran, kommt aber mit seinen Ermittlungen auch nicht auf die Lösung des Problems, und so übernimmt Inspektor Morton aus Glasgow die Suche nach dem Mörder. Der erfahrene Inspektor wittert schon bald ein dunkles Geheimnis und erfährt auch vom... Fluch der Bransburys.

Der Jungameisenagent Andi Meisfeld und seine Freunde bekommen den Auftrag, Schauspielerin Amanda Meiforth zu beobachten, die scheinbar am Set ihres neues Films bedroht wird. So kommt Andi in den Genuss, mal hinter die Kulissen des verrückten Filmhügels Meisywood zu schauen. Doch nachdem tatsächlich ein Anschlag auf Meiforth verübt wird, entwickelt sich der Auftrag unversehens zu einem sehr gefährlichen Fall ... Vielleicht zu gefährlich für eine Jungameise?

1887 veröffentlicht Karl May seine Erzählung Der Sohn des Bärenjägers. Trapper Baumann quält ein Trauma, seit ein Grizzly ihm Weib und Tochter tötete. Jeden Bären, der seitdem seinen Weg kreuzt, bringt er gnadenlos zur Strecke. Bis der Jäger auf seinen Streifzügen selbst in die Fänge von wütenden Sioux-Ogallalas gerät. Um den Vater vorm Tod am Marterpfahl zu retten, wächst Martin, der jugendliche Sohn des Bärenjägers, über sich hinaus. Winnetou, Old Shatterhand, Hobble Frank, Jemmy und Davy helfen bei der gefährlichen Befreiung.

1893/94 veröffentlicht Karl May seine Erzählung Der Ölprinz als Fortsetzungsgeschichte. Ein Trupp deutscher Auswanderer auf dem gefährlichen Weg durch den Wilden Westen. Die brachiale Finders-Bande hat es auf den Planwagenzug abgesehen. Zudem treibt ein zwielichtiger Geschäftemacher sein Unwesen: der selbst ernannte Ölprinz bietet eine Petroleum-Quelle zum Kauf, deren tatsächliche Existenz zweifelhaft ist.

Holmes und Watson erfahren von einem Schussattentat vor dem Polizeigebäude, dessen Ziel offenbar Inspektor Lestrade war. Sofort und voller Sorge machen sie sich zum Tatort auf, doch der Anschlag bleibt in jeder Hinsicht mysteriös.

Nachdem es Mary besser geht, begeben sich Holmes und Watson zu Scotland Yard, um der Befragung Sommersets beizuwohnen. Die Vernehmung gestaltet sich zunächst wenig erhellend und endet dann abrupt durch einen überraschenden Zwischenfall.

Sherlock Holmes ist mit einer aufsehenerregenden Mordserie konfrontiert: Der Täter scheint sich bei der Opferauswahl an den sieben Todsünden des christlichen Glaubens zu orientieren. Die Ermittlungen gestalten sich zunehmend schwierig und überaus gefährlich.

Verzweifelt suchen Holmes und Watson am Friedhof nach Mary, die offenbar lebendig begraben wurde. Es bleibt nur wenig Zeit für ihre Rettung, da der im Sarg vorhandene Sauerstoff bald zur Neige gehen und Mary sterben würde.

Im Krankenhaus weichen Watson und Holmes nicht von Marys Seite, während Lestrade den verhafteten Sommerset ins Polizeigefängnis überstellt. Als Mary endlich das Bewusstsein wiedererlangt, kann sie sich an nichts erinnern.