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Kann sich ein Mensch binnen weniger Tage komplett ändern? Mit dieser Frage tritt an Weihnachten ein Klient an den Meisterdetektiv heran. Er erkenne seine Frau seit kurzem nicht mehr wieder. Was verbirgt sie vor ihm? Holmes nimmt die Sache zunächst nicht ernst, verspricht aber zu helfen. Die Lösung ist einfach und doch kompliziert. Eines ist sicher: Dieses Weihnachten wir das Leben seines Klienten nebst Gattin für immer verändern.

In der sengenden Hitze der Wüste rettet ein geheimnisvoller Fremder die junge, attraktive Frau des reichen Ranchers Carter bei einem Kutschenüberfall. Er lässt sich von Carter als Schütze anheuern, denn dieser fürchtet nach dem Drohbrief eines Rächers um sein Leben. Was Carter nicht ahnt: mit dem Fremden hat er sich den leibhaftigen Tod ins Haus geholt. Eine blutige Vergangenheit verbindet die beiden Männer. Eine offene Rechnung, die nur mit Blei beglichen werden kann.

Namhafte Politiker des Landes werden auf perfide Weise erpresst, um völlig absurde Forderungen für Gesetzesänderungen durchzudrücken. Gehen sie nicht darauf ein, drohen grausame Bestrafungen. Geoffrey Stafford vermutet den "Zirkel der Sieben" hinter den Taten, Inspector Cross hat eine andere Theorie, so dass die beiden sich bei den Ermittlungen ein "Duell" liefern.

Auch die Sensationsreporterin Marie Hope hat sich, getarnt als Sekretärin, in das Sanatorium des Dr. Blackwood geschlichen, um einer unheimlichen Story über verschwundene Patienten nachzugehen. Während das Morbius-Team nur knapp einem tödlichen Attentat entgeht, zieht sich das Netz um die junge Sally enger zusammen. Wie Marie, so will auch sie dem Geheimnis der nächtlichen Schreie auf die Spur kommen. Ihre Neugierde könnte den beiden Frauen zum Verhängnis werden.

In einem Gasthaus in Plymouth taucht eines Abends ein rätselhafter Fremder auf, der ein wertvolles Buch und einen Beutel Perlen mit sich führt. Noch in derselben Nacht geschieht in dem Haus ein brutaler Mord. Buch und Perlen wurden scheinbar aus dem Haus geschmuggelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Sherlock Holmes nimmt sich der Sache an und kommt dabei einem gerissenen Mörder auf die Spur, der nur das eine Ziel hat: die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und dafür ist er bereit, buchstäblich alles zu tun.

In Inspektor Millers Nachbarschaft ist ein neuer Mieter eingezogen, und ein schrecklicher Verdacht kommt auf: Handelt es sich wirklich um den berüchtigten Schwerverbrecher John Cuttings? Doch der ist angeblich in Belmarsh inhaftiert. Miller versucht mehr über seinen Nachbarn herauszufinden - und er ist nicht der einzige, der sich für den Mann interessiert. Weitere dubiose Gestalten tauchen in Broughton auf, und schon bald gibt es den ersten Toten.

In einer Seitengasse entdecken zwei Obdachlose einen Toten, der eine Spielkarte in seiner Tasche trägt. Die Spur führt zum "Jack of Ballz", dem Club des berüchtigten Geldverleihers Jack Gaynor. Inspektor Gomery und Sergeant McBrian heften sich an seine Fersen. Lady Bedfort verfolgt derweil eine andere Spur und geht wieder einmal eigene Wege. In einem unscheinbaren Apartment kommt es schließlich zu einem blutigen Finale.

Die "Schonfrist" ist abgelaufen. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Für Dr. Morbius und seine Verbündeten geht es ums nackte Überleben. Die Nacht der Entscheidung bricht an und erst bei Morgengrauen wird sich zeigen, wie hoch der Preis für die Gerechtigkeit sein und wer ihn wirklich zahlen wird. Wieder ist Dr. Morbius in seiner Eigenschaft als Arzt und Rächer gefragt. Kann er auch unter Druck von allen Seiten den Herausforderungen und Bedrohungen gerecht werden?

Dr. Richard Morbius sucht vergeblich nach einem Heilmittel für Sallys Blutkrankheit. Ihm fehlt der entscheidende Schlüssel. Als er auf einem medizinischen Empfang Noel Blackwood, einen alten Studienfreund, wiedertrifft, der sich auf die Behandlung seltener Blutkrankheiten spezialisiert hat, willigt er ein, Sally für einige Tage zu Untersuchungszwecken in sein abgelegenes Sanatorium zu bringen.

Die Tochter des örtlichen Uhrenmachers wird entführt. Über ein dubioses Zeitungsinserat offenbaren die Entführer ihre Forderungen: 20.000 Pfund innerhalb von 24 Stunden. Doch wer hat etwas gegen den bescheidenen Uhrenmacher und seine sympathische Tochter? Mimi Rutherfurt und Sergeant Cooper kommen einem dunklen Geheimnis auf die Spur - und schon bald treibt eine Leiche im Fluss.

Die "Schonfrist" ist abgelaufen. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Für Dr. Morbius und seine Verbündeten geht es ums nackte Überleben. Die Nacht der Entscheidung bricht an und erst bei Morgengrauen wird sich zeigen, wie hoch der Preis für die Gerechtigkeit sein und wer ihn wirklich zahlen wird. Wieder ist Dr. Morbius in seiner Eigenschaft als Arzt und Rächer gefragt. Kann er auch unter Druck von allen Seiten den Herausforderungen und Bedrohungen gerecht werden?

Der Kampf für Gerechtigkeit fordert weitere Opfer. Dr. Morbius und seine Mitstreiter geraten zusehends unter Druck und der Feind bleibt auch nicht untätig. Morbius muss gleichzeitig seine Forschungen vorantreiben und die Konfrontation mit dem Gegner suchen, um beim Rachefeldzug die Oberhand zu behalten. Als er sich in die Höhle des Löwen wagt, spielt er ihrer ärgsten Gegenspielerin direkt in die Karten.

Neil Ashcombe, ein alter Schulfreund von Dr. Morbius, sitzt in Florida im Todestrakt und wartet auf seine Hinrichtung. Er soll seine Gattin ermordet haben, um durch ihr Geld seine kriselnde Klinik zu retten. Morbius reist in die Staaten, weil er an die Unschuld seines Freundes glaubt. Ashcombe beteuert Morbius gegenüber, dass er den Mord nicht begangen hat und die Beweise gefälscht wurden, damit er auf diese grausige Weise aus dem Weg geräumt wird. Morbius versucht alles, um eine Aufschiebung der Hinrichtung zu erreichen. Vergebens.

In einem Berliner Gentrifizierungsgebiet überfällt ein unbekannter Fahrradfahrer nachts Frauen, indem er ihnen Säure ins Gesicht spritzt. Die Situation eskaliert, als eine der Frauen dabei zu Tode kommt. Im Viertel formiert sich eine Bürgerwehr, Rechtspopulisten machen die Sache für sich zum Thema und vermuten einen Frauen hassenden Flüchtling hinter dem Täter. Das LKA beschließt, die Polizeibeamtin Jule als Lockvogel einzusetzen.

Der Friedhof von Gutts Hill soll verlegt werden. Die Arbeiten kommen gut voran, doch dann ereignet sich ein grauenvolles Verbrechen. Im offenen Grab eines hochrangigen Armeeoffiziers werden am Tag der Umbettung zwei Leichen entdeckt. Welche Bedeutung haben die am Tatort hinterlassenen Bestandteile einer Hochzeit? Warum wurden die sterblichen Überreste des Toten aus seiner letzten Ruhestätte gestohlen? Fragen, die einer dringenden Aufklärung bedürfen, wenn Mimi ihrem alten Freund Colonel Rollins bei der Aufklärung der seltsamen Vorgänge behilflich sein will.

Im New Yorker Stadtteil Harlem sterben Menschen. Niemand weiß, woran. Rechtsmediziner Calvert obduziert die Leichen, ohne auch nur den geringsten Hinweis auf die Todesursache zu finden. Hat vielleicht das Wasser aus dem Washington-Brunnen mit den mysteriösen Todesfällen zu tun? Zumindest scheinen alle Verstorbenen in ihren letzten Stunden aus dem Brunnen getrunken zu haben. Als Reverend Harding an der rätselhaften Erkrankung stirbt, nachdem er mit Professor van Dusen und Hutchinson Hatch gesprochen hat, wähnen sich die beiden auf der richtigen Spur.

Am turbulenten Hafen von Bombay machen Professor van Dusen und Hutchinson Hatch eine grausige Entdeckung: In einer Transportkiste befindet sich eine Leiche, die komplett in klebrige Spinnweben eingewickelt ist. Die Denkmaschine wittert sofort ein Verbrechen. Erste Spuren führen zu dem Anwesen von Lady Amber Morton, wo man gerade dabei ist, zu einem Picknick aufzubrechen. Van Dusen und Hatch schließen sich kurzerhand der Gesellschaft an. Es wird ein wahrhaft mörderischer Ausflug.

In einem Gasthaus in Plymouth taucht eines Abends ein rätselhafter Fremder auf, der ein wertvolles Buch und einen Beutel Perlen mit sich führt. Noch in derselben Nacht geschieht in dem Haus ein brutaler Mord. Buch und Perlen wurden scheinbar aus dem Haus geschmuggelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Sherlock Holmes nimmt sich der Sache an und kommt dabei einem gerissenen Mörder auf die Spur, der nur das eine Ziel hat: die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und dafür ist er bereit, buchstäblich alles zu tun.

Während eines geselligen Abends im Haus des Pariser Polizeichefs geschieht im Garten ein Mord. Wer ist der geheimnisvolle Tote und wie sind er und sein Mörder unbemerkt von allen Gästen in den Garten gekommen? Oder hat vielleicht sogar einer der Gäste diese grauenvolle Tat verübt? Der Polizeichef steht vor einem Rätsel. Wie gut, dass sich unter den Gästen zufällig auch sein alter Bekannter Pater Brown befindet - ein bescheidener englischer Dorfpfarrer, der aber für sein Leben gern Detektiv spielt.

Während sich Butler Horace in die Reihen der Gegner einschleicht, zieht sich das Netz über Dr. Morbius und seine Verbündeten enger zusammen. Das Misstrauen der gefährlichen und geheimnisvollen mächtigen Auftraggeber von Inspektor Thorn ist erwacht und das bedeutet akute Lebensgefahr für alle, falls Thorn etwas verraten sollte. Doch es gibt kein Zurück mehr - für keinen der Beteiligten. Und so spitzt sich die Lage unaufhaltsam weiter zu. Morbius weiß, dass nur eines diese skrupellosen Verbrecher aufhalten kann: seine Art von Gerechtigkeit.