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Holmes deckt, ohne Probleme, einen Fall auf. Er setzt John Clay und seinen Kumpanen fest und übergibt sie der Polizei. Die aber kann die beiden Verbrecher nicht gefangen halten - denn sie haben mächtige Freunde. Freunde, die an etwas ganz anderem interessiert sind. Und nach und nach entdeckt Holmes, dass er einem ganz neuen Fall auf der Spur ist. Einem Fall, der einen Krieg heraufbeschwören könnte.

Junge Mädchen verschwinden aus Londons Heimen und tauchen später bei stadtbekannten Kriminellen auf. Pommeroy und seine Verlobte Gloria gehen diesen mysteriösen Vorfällen nach und kommen einem Geheimbund auf die Spur.

Kurz bevor das Flugzeug abstürzt und auf dem Meer zerschellt, glaubt keiner der Insassen mehr daran mit dem Leben davonzukommen. Doch das Unfassbare geschieht. Die Passagiere überleben den Absturz und stranden auf einer einsamen Insel. Schnell wird ihnen jedoch klar, dass hier Unerklärliches vor sich geht. Dämonische Kräfte bedrohen sie und der eine oder andere wünscht sich insgeheim, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen zu sein.

Immer wieder plagen Ray kurze Erinnerungslücken. So scheinen ihm Tage abhanden zu kommen, oder Personen altern viel zu schnell. In all seiner Aufregung findet er dennoch etwas Ruhe. Da ist Rose, aus dem Pearl Inn, die ihm immer auf so liebevolle, auf so vertraute Art und Weise zublinzelt. So wie... Wer hatte es damals auch so getan? Die seltsame Frau, die Ray immer wieder begegnet, das Gesicht hinter einem Buch verborgen? Oder doch jemand anderes? Ray weiß nur eins, Rose ist ähnlich wie seine einzige große Liebe.

Richard Burton wird bei Holmes und Watson vorstellig. Er berichtet von seinem Geschäftspartner Timothy Miller, der ein kleines Vermögen aus der Geschäftskasse entwendet hat und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Mr. Burton macht sich große Sorgen, da dieses Verhalten so gar nicht zu seinem Partner passt. Sherlock Holmes verspricht Aufklärung. Einige Tage später kommt Holmes überraschend in die Praxis von Dr. Watson und bittet diesen eine Anzeige für die Zeitung zu schreiben.

Dr. Watson besucht einen alten Freund aus der Zeit in Afghanistan, wo er und Emanuel Birmingham zusammen gedient hatten. Doch leider kann er seinen Freund nicht zu Hause antreffen. Emanuels Schwester kann ihm nichts genaues über den Verbleib ihres Bruders berichten. Diverse Ungereimtheiten lassen den Doktor stutzig werden. Was ist mit Emanuel passiert? Wo ist er? Oder ist er überhaupt noch am Leben? Hier kann ihm nur einer weiter helfen und so sucht Watson Sherlock Holmes auf und bittet ihn um Hilfe.

Im Hydepark trifft Dr. Watson zufälligerweise auf Sherlock Holmes, der auf einen neuen Klienten wartet. Mr. Cornelius McCare aus Schottland bittet Holmes um Hilfe. Der Fluch der McIshton ist dabei sich zu erfüllen und die Mächte des Bösen verlangen ihr Opfer. Zusammen mit Watson tritt Holmes schließlich die Reise nach Schottland an.

Dr. John H. Watson ist gerade in seiner Praxis beschäftigt, als er von seiner Frau Mary die Nachricht erhält, sofort nach Hause zu eilen, da ein wichtiges Telegramm von Mrs. Hudson auf ihn wartet. Mit knappen Worten steht dort geschrieben: Holmes ist verschwunden - Stopp - Es gab Krawall - Stopp - Mache mir Sorgen - Stopp. Sofort eilt Watson in die Bakerstreet und findet in der Wohnung 221 b keinen geringeren als Inspektor Lestrade vor. Zusammen begeben sich die beiden auf Holmes's Spuren.