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Die junge Drachenreiterin Saffron und ihr treuer Gefährte, der rechtmäßige König Bower, haben ihre erste Schlacht überlebt, aber der Krieg um Torvald ist noch lange nicht vorüber. Sie warnt den gelehrten Prinzen, dass sie handeln und um des Schicksals ihres Volkes willen kämpfen müssen, während der Feind, König Enric, der auch Saffrons Verwandter ist, im Hintergrund lauert. Der mächtige Magier weiß, dass die verwaiste Saffron sich mehr als alles andere eine Familie wünscht, und sein Angebot, sie zu seiner Erbin zu machen, könnte zu verführerisch sein, um es abzulehnen.

Prinz Kai Afkarr-Younger verbirgt ein gefährliches Geheimnis – er wurde mit der Alptraumplage infiziert. Erschöpft von Kampf und Krankheit muss er sich zwingen, wach zu bleiben oder er riskiert, einen weiteren Monsterangriff auf die bereits belagerte Stadt zu verursachen; ein unmögliches Unterfangen ohne die Kraft seiner Zähmerin.

Als der junge Erbe eines in Verfall geratenen Hauses hat Bower widerwillig die Rolle übernommen, zu der er geboren wurde - die des rechtmäßigen Königs von Torvald. Es ist sein Schicksal, die Fesseln, die König Enric seinem Volk angelegt hat, zu zerschlagen und es in die Freiheit zu führen, zumindest wurde ihm das gesagt.

Aus Zeiten der Dunkelheit kommen unerwartete Helden hervor. Das einst friedliche Königreich Torvald wurde von böser Magie zerrüttet, die Reiter mussten ihre Drachen vergessen und ebenso wie sie in die Wildnis fliehen. Jetzt wird jeder, der es wagt über Drachen zu sprechen, als wahnsinnig betrachtet und hingerichtet.

Sie wollte ein Zuhause und ein Abenteuer – aber stattdessen fand sie Gefahr. Für die sechzehnjährige Nova Harris waren die letzten neun Jahre in Florida ein ständiger Strom der Enttäuschung. Da ihr Vater tot ist und ihre Mutter vermisst, wurde sie von einer Pflegestelle zur anderen geschoben. Die einzige Verbindung, die Nova zu glücklicheren Zeiten hat, ist der seltsame Drachenanhänger, der in ihr die Sehnsucht weckt, ihre Mutter wiederzufinden und wieder eine Familie zu haben. Eine Sehnsucht, die nichts anderes als ein kindlicher Traum zu sein scheint.

Als sich eine mysteriöse Krankheit im ganzen Land ausbreitet und Monster Alveria terrorisieren, könnten die Zähmerkadettin Mari Asadottier und Prinz Kai Afkarr-Younger die einzigen sein, die in der Lage sind, all das aufzuhalten. Doch nach drei erfolglosen Ausbildungsjahren in Alverias Drachenakademie hat die siebzehnjährige Mari nur noch eine letzte Chance, sich mit einem Drachen zu verbinden.