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Peter Lustig ist Schlossherr geworden. Er hat sein altes Grundstück eingetauscht gegen das Barockschlösschen Pölser, angeblich eine "Perle der barocken Baukunst". Der Bauunternehmer Bunkenburg hat Peter zu dem Tausch überredet, denn er hat große Pläne mit dem Elchwinkel. Doch Peter merkt schnell: Mit seinem Schlösschen stimmt was nicht. Zum Glück kann er den Tauschvertrag noch rückgängig machen – wenn er bis zum nächsten Tag um 12 Uhr wieder in Bärstadt ist. Und so macht sich Peter erneut auf eine Reise ins Abenteuer – diesmal sogar zu Pferd.

Was soll Peter Lustig nur mit seinem Nachbarn anstellen? Der dicke Herr Paschulke fühlt sich ständig elend und schlapp; ein rätselhaftes Leiden quält ihn. Doch Peter erkennt: Alles, was sein Nachbar braucht, ist frische Luft und Bewegung. Deshalb lockt er ihn mit einer List auf eine Wanderung in die Berge. Es soll ein Gipfelsturm mit Überraschungen werden.

Die Gruselkabinett Box 39 beinhaltet die Hörspiele Bulemanns Haus, Tropischer Schrecken, Flaxman Low - Der Geist von Baelbrow, Krabat.