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Ismaël, 5 ans, comme beaucoup d'enfant de son âge, a peur. Du noir, des bruits bizarres, des ombres, des sorcières et de tout ce que son imagination a bien voulu créer. Le soir, dans sa chambre, toutes ses peurs se sont données rendez-vous pour organiser le Grand Bal de la frousse. Il y a Sorcière, Monstre, Bruit bizarre, Noir, Ombre et Cauchemar... C'en est trop pour Ismaël qui va se réfugier dans la chambre de ses parents.

Lorsqu'Ismaël reçoit l'invitation à l'anniversaire de son meilleur copain Félix, sa joie est telle que l'enfant, surexcité, se transforme... en toupie. Emporté par son émotion, Ismaël se met à tourbillonner dans toute l'école, sans pouvoir s'arrêter. Pourquoi Ismaël n'a-t-il pas réussi à se calmer avant que l'émotion ne déborde ? Et si, par manque d'écoute et d'empathie, les adultes avaient contribué à faire décoller cette toupie ? Comment arrêter ce tourbillon infatigable ?